Internacional:
Temores sobre juros altos elevam o rendimento dos Treasuries – Em decorrência das preocupações do prolongamento do aperto do ciclo monetário nos Estados Unidos, o rendimento do Treasury de 10 anos atingiu 4,35%, maior patamar desde novembro de 2007. Além disso, o rendimento do Treasury de 30 anos chegou a 4,46%, o maior nível desde abril de 2011. A rentabilidade dos papéis se elevou devido aos últimos dados positivos das vendas no varejo e outros indicadores econômicos, reforçando a perspectiva de que a economia dos EUA segue resiliente, o que faria com que o Fed mantivesse os juros altos por mais tempo.
S&P altera ratings de vários bancos dos EUA – A agência de classificação de risco S&P reduziu o rating do Associated Banc-Corp e do Valley National Bancorp, em razão dos riscos de financiamento e uma maior necessidade de depósitos intermediários por parte dessas instituições. Adicionalmente, a entidade cortou as notas do UMB Financial Corp, do Comerica Bank e do Keycorp, elencando grandes saídas de depósitos e taxas de juros mais altas. O setor bancário dos EUA vem passando por uma crise de confiança após a falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, no início deste ano. Esses acontecimentos geraram um movimento de retirada em massa de recursos financeiros de bancos regionais, apesar das autoridades terem efetuado medidas de preocupações.
PMI composto nos EUA tem recuo em agosto – Segundo dados preliminares divulgados pela S&P Global, o índice de gerentes de compras (PMI) composto dos Estados Unidos apresentou queda de 52,0 em julho para 50,4 em agosto. A expectativa era que o indicador permanecesse em estabilidade na variação mensal. Adicionalmente, os PMI de serviços e industrial também recuaram, passando de 52,3 para 51,0 e de 49,0 para 47,00, respectivamente.
Dados do payroll dos EUA são revisados e apontam queda na geração de empregos – Após revisão preliminar do relatório anual de criação de empregos (payroll), o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apontou uma queda de 0,2% na criação de novos postos de trabalho, o que equivale a 306 mil empregos no mês, em março. O resultado representa um recuo de 358 mil empregos no setor privado, enquanto o setor público gerou 52 mil novos empregos. O Departamento do trabalho informou que, a revisão final será divulgada apenas no início de 2024, trazendo dados mais fidedignos acerca do setor.
PMI de serviços da zona do euro tem queda em agosto – O PMI de serviços da zona do euro atingiu o menor patamar em três meses após recuar de 50,9 em julho para 48,3 em agosto. O resultado mensal ficou abaixo das projeções de mercado, que esperavam um indicador por volta de 50,9. Em contrapartida, o PMI industrial da zona do euro avançou de 42,7 para 43,7 no mesmo período, marcando a segunda alta mensal seguida. Com esses dados, o PMI composto da zona do euro, que conjuga os setores de serviços e indústria, retraiu de 48,6 em julho para 47,0 em agosto.
Reino Unido eleva déficit orçamentário em julho – Segundo o escritório nacional de estatística do Reino Unido, o país elevou seu déficit pelo quinto mês seguido ao atingir o montante de 4,3 bilhões de libras em julho de 2023. O valor representa um aumento de £3,4 bilhões na comparação com o mesmo período de 2022. Apesar do avanço, o dado ficou 1,7 bilhão de libras abaixo das expectativas de mercado.
Alemanha apresenta PIB estagnado no segundo trimestre – Com a estabilidade (0,0%) da atividade econômica entre abril e junho, a Alemanha saiu oficialmente do período de recessão técnica no segundo trimestre de 2023. O país vinha acumulando duas quedas em sequência, uma no 4º trimestre de 2022 (-0,4%) e outra nos primeiros três meses deste ano (-0,1%, após revisão).
Nacional
Arcabouço fiscal é aprovado na Câmera e segue para sanção presidencial – Após ter sofrido alterações no Senado, a proposta da nova regra fiscal retornou a Câmera de Deputados para votação nesta terça-feira (22). O projeto foi aprovado em dois turnos considerando parte das mudanças realizadas pelos senadores, quais sejam: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O item que foi retirado do texto permitia ao governo enviar na proposta de Orçamento de 2024, o valor das despesas considerando a estimativa da inflação até o fim do ano. Com essa possibilidade, o Executivo teria permissão de gastar até R$ 40 bilhões no próximo ano.
IPCA-15 sobe em agosto – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) avançou 0,28% em agosto, após ter mostrado deflação de 0,07% no mês de julho. O resultado superou as expectativas dos analistas de mercado, que projetavam uma inflação de 0,17% para o mês. Com isso, o IPCA-15 acumula alta de 4,24% em doze meses e 3,38% no ano. Sete dos nove grupos apresentaram alta no mês. O grupo Habitação, que apresentou a maior variação (1,08%), teve seu resultado impulsionado principalmente da alta da energia elétrica, que subiu 4,59% e causou impacto de 0,18 p.p.. A alta se deu pelo fim da incorporação do bônus da Itaipu, que foi creditado nas faturas do mês anterior.
Câmara aprova medida de reajuste do salário-mínimo e atualização da tabela de isenção de IR – A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (23), a medida provisória que altera o valor do salário-mínimo para R$ 1.320,00. Além disso, foi incorporada uma nova metodologia de cálculo para a valorização do salário-mínimo, baseando-se em dois indicadores: a inflação (variação de preços do ano anterior) e o PIB (variação da atividade econômica dos 2 anos anteriores). O texto também prevê o aumento da faixa de isenção para pagamento de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 2.640,00.
Arrecadação federal apresenta retração em julho – De acordo com os dados fornecidos pela Receita Federal, a arrecadação da União apresentou retração real de 4,20% em julho, na comparação com junho, atingindo o patamar de 201,829 bilhões de reais. A métrica ficou abaixo das estimativas coletadas pela pesquisa Reuters, que projetava um valor de 203,558 bilhões de reais. Com relação ao acumulado de janeiro a julho de 2023, todavia, houve elevação ajustada pelo IPCA de 1,24% na arrecadação administrada pela Receita.
Transações correntes tem déficit em julho – Os dados relacionados às transações correntes do Brasil apresentaram déficit em julho, no montante de US$ 3,6 bilhões. Todavia, o valor é inferior ao evidenciado em julho de 2022, onde o déficit foi de US$ 5,3 bilhões. Ao considerarmos a métrica nos 12 meses encerrados em julho de 2023, o déficit acumulado foi de US$ 51,1 bilhões, o que representa 2,52% do PIB.
Programa Desenrola já renegociou mais de R$ 9 bilhões em dívidas – O programa Desenrola, lançado pelo Governo Federal em parceria com alguns bancos, já renegociou cerca de R$ 9,5 bilhões em dívidas em apenas um mês de vigência. O levantamento foi feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) durante o período de 17 de julho a 18 de agosto, levando em consideração a Faixa 2. Em números, foram 1,5 milhão de dívidas negociadas, atingindo 1,1 milhão de clientes. Além disso, no mesmo período, cerca de 6 milhões de pessoas receberam a retirada de anotações negativas referentes a dívidas bancárias de até R$ 100.
Santander prevê novas oferta de ações em 2023 – Influenciado pelo movimento de quedas nos juros, o Santander prevê que o volume de oferta de ações pode atingir R$ 60 bilhões até o encerramento de 2023. Segundo Leonardo Cabral, diretor de Investment Banking (IB) da instituição, foram cerca de R$ 30 bilhões em ofertas subsequentes até agosto, sendo que só em julho e agosto o montante representou R$ 15 bilhões. O banco trabalha hoje com um conjunto de 30 operações entre follow-ons e M&As (fusões e aquisições), apresentando uma visão positiva para o mercado de ações nos próximos meses.
Data Referência (18/08/2023 a 24/08/2023)
CDI: 0,25%
Dólar: -2,14%
Ibovespa: 1,78%
IDkA IPCA 2A: 0,16%
IMA-B: -0,45%
IMA-B 5: 0,15%
IMA-B 5+: -0,97%
IMA Geral Ex-C: 0,11%
IRF-M: 0,54%
IRF-M 1: 0,26%
IRF-M 1+: 0,66%
S&P 500: 0,14%
IPCA + 4,90%: 0,16%
ELABORAÇÃO
Felipe Mafuz
Gabriela Kriscinski
REVISÃO
Matheus Crisóstomo
EDIÇÃO
Tamyres Caminha
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